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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。江蘇江順精密科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年 11月4日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金逐級向子公司增資以實施募集資金投資項目的議案》，為了便于募集資金管理并促進(jìn)募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）順利實施，同意公司使用募集資金27,030.68萬元向全資子公司江順精密科技（湖州）有限公司（以下簡稱“江順湖州”）增資以實施募投項目，同意公司使用募集資金11,077.79萬元（含利息收入、扣除銀行手續(xù)費的凈額，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）向全資子公司江順精密機(jī)械裝備科技江陰有限公司（以下簡稱“江順裝備”）增資，再由江順裝備使用募集資金11,077.79萬元（含利息收入、扣除銀行手續(xù)費的凈額，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）向下屬全資子公司天長江順精密機(jī)械科技有限公司（以下簡稱“江順天長”）增資以實施募投項目。
公司擬使用募集資金逐級向子公司增資事項，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。本次增資事項尚需公司股東大會審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目投資總額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及新增募集資金投資項目并開立募集資金專戶的議案》后方能實施。本次增資事項無需提交公司股東大會審議。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇江順精密科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2025〕608號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于江蘇江順精密科技集團(tuán)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2025〕364號）同意，公司已向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,500萬股，發(fā)行價格為每股人民幣37.36元，募集資金總額為人民幣560,400,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣69,930,292.50元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為490,469,707.50元。
截至2025年4月21日，公司上述募集資金凈額已全部到位，立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，并于2025年4月22日出具《驗資報告》（立信中聯(lián)驗字[2025]D-0006號）。募集資金到賬后，公司及子公司依照相關(guān)規(guī)定對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
根據(jù)《江蘇江順精密科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》和公司于2025年6月18日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額調(diào)整為49,046.97萬元。
根據(jù)公司于2025年11月4日召開的第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目投資總額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及新增募集資金投資項目并開立募集資金專戶的議案》，公司擬調(diào)整募投項目使用計劃，調(diào)減“鋁擠壓成套設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目”投資總額、擬投入募集資金凈額，并新增“年產(chǎn)5200套海上直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)定子支架項目”。本議案尚需提交公司股東大會審議。本次調(diào)整前后的募投項目、項目總投資及募集資金投資計劃如下：單位：萬元
公司募投項目“鋁型材精密工模具擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目”及“鋁擠壓成套設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目”由公司全資子公司江順湖州實施。公司擬使用募集資金27,030.68萬元向全資子公司江順湖州增資以實施募集資金投資項目，其中4,000.00萬元計入注冊資本，23,030.68萬元計入資本公積。增資完成后，江順湖州的注冊資本由1,000.00萬元變更為5,000.00萬元，公司仍持有江順湖州100.00%股權(quán)。
公司新增募投項目“年產(chǎn)5200套海上直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)定子支架項目”擬由公司全資孫公司江順天長實施，江順裝備持有江順天長100.00%股權(quán)。公司擬使用募集資金11,077.79萬元（含利息收入、扣除銀行手續(xù)費的凈額，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）向全資子公司江順裝備增資，其中1,100.00萬元計入注冊資本，9,977.79萬元（含利息收入、扣除銀行手續(xù)費的凈額，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）計入資本公積；再由江順裝備使用募集資金11,077.79萬元（含利息收入、扣除銀行手續(xù)費的凈額，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）向江順天長增資以實施募集資金投資項目,其中2,000.00萬元計入注冊資本，9,077.79萬元（含利息收入、扣除銀行手續(xù)費的凈額，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）計入資本公積。上述主體增資完成后，江順裝備注冊資本由1,900.00萬元變更為3,000.00萬元，公司仍持有江順裝備100.00%股權(quán)；江順天長注冊資本由1,000.00萬元變更為3,000.00萬元，江順裝備仍持有江順天長100.00%股權(quán)。
一般項目：機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；通用零部 件制造；高鐵設(shè)備、配件制造；高鐵設(shè)備、配件銷售；軌道交通專用設(shè) 備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售；軸承制造；軸承銷售；汽車零部件及配件制 造；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；軸承、齒輪和傳動部件制造； 軸承、齒輪和傳動部件銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動控 制系統(tǒng)裝置銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；氣 體、液體分離及純凈設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；鋼壓 延加工；有色金屬壓延加工；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；建筑裝 飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出 口；進(jìn)出口代理；海上風(fēng)電相關(guān)裝備銷售；海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；冶 金專用設(shè)備制造；冶金專用設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營 業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技 術(shù)推廣；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；機(jī) 械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；城市軌道交通設(shè)備制 造；軌道交通工程機(jī)械及部件銷售；軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部 件銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；風(fēng)力發(fā)電機(jī) 組及零部件銷售；石油鉆采專用設(shè)備制造；石油鉆采專用設(shè)備銷售；齒 輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；工業(yè)自動控制 系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；普通閥門和旋塞制造（不 含特種設(shè)備制造）；閥門和旋塞銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售； 貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng) 營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：道路貨物運輸（不含危險 貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動， 具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
公司擬使用募集資金逐級向子公司增資，是基于募投項目實際建設(shè)需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃。增資后的江順湖州、江順裝備、江順天長仍為公司控制的下屬子公司，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變更，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金的使用合法、有效。
募集資金逐級向子公司增資以實施募集資金投資項目的議案》。公司董事會同意公司使用募集資金逐級向子公司增資事項，并同意授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)增資及工商變更等具體事宜。公司董事會認(rèn)為：公司擬使用募集資金逐級向子公司增資系募投項目實施需要，有利于保障公司募投項目建設(shè)，符合募集資金使用計劃和安排，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
2025年 11月 4日召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金逐級向子公司增資以實施募集資金投資項目的議案》。公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬使用募集資金逐級向子公司增資符合募投項目實施計劃，有利于推進(jìn)公司募投項目建設(shè)，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；公司以募集資金向下屬子公司增加注冊資本后，有利于下屬子公司的業(yè)務(wù)拓展，符合公司及下屬子公司的長遠(yuǎn)發(fā)展；公司的審議程序符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自1
律監(jiān)管指引第 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求。公司監(jiān)事會一致同意使用募集資金逐級向子公司增資。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”）認(rèn)為，本次使用募集資金逐級向子公司增資以實施募投項目的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券對公司本次使用募集資金逐級向子公司增資以實施募投項目事項無異議。
4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇江順精密科技集團(tuán)股份有限公司使用募集資金逐級向子公司增資以實施募集資金投資項目的核查意見。
