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”）發布重組草案，擬作價319.49億元，通過發行股份的方式購買杭州錦江集團有限公司等交易對方合計持有的開曼鋁業（三門峽）有限公司（以下簡稱“三門峽鋁業”）99.4375%股權，本次發行股份購買資產的發行價格為5.39元/股。
草案顯示，此次收購的標的——三門峽鋁業，不僅是全球領先的鋁基材料龍頭企業，也是國內三大氧化鋁現貨供應商之一，在中國鋁產業的版圖中占據了重要的地位。
三門峽鋁業成立于2003年，是國內第一家成功利用國內鋁礬土生產氧化鋁的民營企業，主持建成了國內首條單線萬噸氧化鋁生產線。目前，公司主要從事氧化鋁、電解鋁、燒堿、金屬鎵等產品的生產和銷售。
截至2025年4月底，三門峽鋁業擁有氧化鋁權益產能1028萬噸/年，位居全國第四、全球第六；電解鋁權益產能超過100萬噸/年，位居全國第十一；擁有金屬鎵產能290噸/年，約占全國產能規模的22.8%，位居全國第二；同時還擁有燒堿產能50萬噸/年，產能在華南地區亦處于領先地位。
公開信息顯示，焦作萬方目前擁有電解鋁產能42萬噸/年，是河南省百強企業和河南省電解鋁骨干企業，也是國內首家產業化采用大型預焙電解槽技術的電解鋁廠。交易完成后，三門峽鋁業將成為上市公司的控股子公司，上市公司不僅將向產業鏈上游延伸，形成涵蓋“氧化鋁—電解鋁—鋁加工”的完整鋁基材料產業鏈布局，同時也有望夯實規模、市占優勢，進一步提升產業協同效應，打造資源保障有力、產業要素齊備、綠色清潔低碳、全球領先的鋁基材料龍頭企業。
近年來鋁產品在新興領域蓬勃發展，除了建材、包裝等傳統行業保持旺盛的需求外，汽車輕量化、新能源、航空航天等領域用鋁量快速增長。根據阿拉丁數據，預計2025年至2030年我國新能源汽車用鋁量年復合增長率約為12%。在新型電池領域，據預測2025年全球鋁箔市場將達到236億元，2021年至2025年復合增速為43%，且未來將持續保持較高增速。在航空航天領域，根據國際鋁業協會數據，2024年全球商用航空鋁材需求量達580萬噸，同比上漲30%。此外，“低空經濟”、新型電力系統投資、軍用軍工等領域的持續增長，亦將對鋁消費的長期增長形成有力的支撐。
對于交易后的未來前景，焦作萬方相關人士表示，公司未來將積極探索與三門峽鋁業經營發展和產業布局等方面的協同與整合，充分發揮規模效應，加強渠道資源共享，優化運作效率，以提升上市公司產業整體價值，提升上市公司核心競爭力，夯實行業龍頭地位。
